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12月15日,万达商业地产(集团)有限公司宣布拟发行8.57亿股配股,每股配股认购价为2.88港元,基于在创纪录日期每持有10股现有已发行股份发行3股配股,计划募集约24.68亿港元(不含费用)。
根据该公告,基于连接权在证券交易所进行股票交易的最后日期为2013年12月19日,第二天(2013年12月20日),股票将基于除权在证券交易所进行交易。
万达商业银行将于2013年12月24日至2013年12月30日(含第一天和第二天)暂停股份转让登记,以确定参与配股的资格。认购价为每股配股2.88港元,当合资格股东接受其配股临时配额时,将以现金全额支付。
据了解,截至公告日,万达海外拥有18.57亿股(相当于万达商业现有已发行股本的65.02%)的实益权益,执行董事陈长伟及其全资公司恒福乐拥有2.29亿股(相当于万达商业现有已发行股本的约8.01%)的实益权益。
万达商业表示,其认为通过配股方式筹集资金符合公司和股东的整体利益,这将加强公司的资本基础,巩固公司的现金和财务状况,并为集团的运营提供额外资金。此外,万达商业在作出这一决定时,考虑了当前的市场和经济形势以及不确定性,认为以配股的形式筹集资金是审慎的。配股将使所有符合条件的股东有机会通过认购其比例配额配股和申请额外配股,平等参与公司的未来发展。
该公司还表示,万达商业是一家投资控股公司,其子公司主要从事物业开发和物业管理业务。该公司计划通过配股(不包括费用)筹集约24.68亿港元。配股发行所得的基金净额约为24.49亿港元,拟用于投资中国及海外项目,并在适当时机用作一般营运资金。
另据了解,11月14日,万达商业首次发行美元债券获得4.6倍超额认购,成功发行6亿美元5年期美元债券,票面利率为4.875%。